Dans la vallée de la Madison, le shérif Martha Ettinger enquête sur la disparition de Nanika Martinelli, une jeune guide de rivière. Au cours de ses recherches, dans les montagnes enneigées, Martha découvre le corps d'un homme empalé sur les bois d'un cerf géant. Sean Stranahan l'aide à élucider ces deux affaires.
Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher découvre un bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué, il monte sur le toit où il aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de Cindy Huntington, jeune star du rodéo disparue depuis des mois. Sean Stranahan et Martha Ettinger enquêtent.
Dans la vallée de la Madison, la sherif Martha Ettinger et son adjoint Harold Little Freather enquêtent sur une scène de crime située aux Palisades Cliffs, où un troupeau de bisons est tombé dans le vide. Un Indien gît mort parmi les animaux, une flèche fichée dans la jambe. Dans la région, Sean Stranahan est engagé par Ida Evening Star pour retrouver son ancien amoureux John Running Boy.
